소련의 첩자인 톰 화렐은 미국에 잠입하여 활약하던 중 데이빗과 내연의 관계인 스잔과 사랑에 빠진다. 데이빗에게 이를 추궁받다 난간에 떨어져 죽게 된 스잔을 비서인 스캇과 함께 톰에게 범행을 뒤집어 씌우려는 음모가 진행된다. 그러나 영달을 바라고 상사의 범행을 은폐시키려던 데이빗은 권총으로 자살을 하게 되고, 톰은 스잔이 데이빗에게서 받은 패물의 출처에 대한 확증을 잡아 사직당국에 이를 넘겨준다. 톰은 소련 정보원들로부터 귀국을 협박 당하게 된다.
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