1960년대 쇼브라더스는 일본 최고의 뮤지컬 영화 감독인 이노우에 우메츠구를 데려와 홍콩 뮤지컬의 새로운 장을 열게 한다. 홍콩의 나이트클럽에서 마술사로 일하는 아버지 밑에서 백업 댄서 겸 도우미로 일하는 세 자매는 아버지의 여성 편력으로 인해 제대로 보수도 받지 못한 채 힘겨운 나날을 보낸다. 각자의 꿈을 쫓아 집을 나간 세 자매는 시련을 딛고 각자의 사랑과 재능을 찾아나가게 되는데, <와호장룡>에서 푸른 여우 역을 맡은 정패패가 둘째 딸로 나와 아름다운 노래와 춤 솜씨를 뽐낸다.