눈을 가린 38명의 이라크군 포로들을 버스로 수송해야 하는 16살 소년 병사는 그들을 속이기 위해 유창한 척 엉터리 아랍어를 시도하지만, 예기치 않은 사고들이 잇달아 발생하면서 그들의 여행은 순탄치 않은 방향으로 꼬여간다.
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