어린 소녀 블루는 음산한 환상 세계의 거리를 배회하다, 역시 거리를 헤매고 있는 엠을 만난다. 둘은 아이스크림을 찾기 위한 탐험을 시작한다. 도착해 보니 아이스크림 가게는 검은 힘에 장악된 상태고, 도시는 악의 위협에 시달리고 있다. 끔직한 괴물들이 블루와 엠을 둘러싸는데, 마침내 영웅 레인이 그들을 구하기 위해 도착한다. 인간의 상상력 안에 자리 잡은 거대한 우주를 탐험하고 있는 매우 특별한 애니메이션.
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