인도의 전설적인 스타이자 감독인 라즈 카푸르의 말기 영화로 세월을 초월하는 러브 스토리. 1950년대 초 마을 지배자의 외동딸인 마노라마의 가정교사로 온 가난한 고아 데오달은 그녀에게 반하지만 마노라마는 그의 마음을 몰라준다. 몇 년후 도시에서 공부를 마치고 마을로 돌아온 데오달은 미망인이 되어 수모와 멸시를 참고 살아가고 있는 마노라마를 보게 된다. 안타까운 마음으로 가득 찬 그는 삶과 사랑에 대한 마노라마의 의지와 신념을 되찾아 주고 싶어 한다.
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