빙고 클럽에서 일하는 중년여성 줄리아는 얼마 안 되는 돈으로 딸들을 키우기 위해 애쓴다. 가족 부양을 위해 스스로의 욕망을 억압하던 그녀는 언젠가부터 심한 편두통과 일시적 기억 상실을 겪기 시작한다. 혼란스런 그녀 앞에 정체 모를 공간의 모습이 보이기 시작하고, 그녀는 그 곳을 찾아가기 위해 무작정 뉴욕행 비행기에 오른다.
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