모로코의 카사블랑카. 세 명의 인물이 등장한다. 이미 불행한 운명이 예정되어 있는 이 세 명의 비극적 주인공들, 네이, 리사, 스마일은 끝없이 행복을 추구하지만, 행복은 그들로부터 계속 빠져 달아난다. 그 이유는 무엇일까. 부친의 부재 때문일까. 모친을 향한 무조건적 애정 때문일까. 사랑의 능력에 대한 상실 때문일까. 혹은 사랑에 대한 두려움 때문일까. 재미와 진지함을 함께 보여주는 보기 드문 모로코 작품.
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