성공을 꿈꾸는 배우 지넷이 기괴한 영화로 악명 높은 감독 알렉스의 오디션에 참가한다. 서로에게 반한 그들은 동거를 시작한다. 그러나 지넷은 자신의 친구이자 행방불명인 마르치아 역시 알렉스의 오디션에 참가했다는 사실을 알게 된다. 한편 또 다른 여인 세 명은 배우가 되려는 오디션에 참가하여 정체불명의 인물로부터 가학적인 고문을 받는데… 실종과 살인 과 고문으로 이어지는 람베르토 바바 풍의 미스터리.
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