철수는 열쇠만 찾으면 사랑하는 영희와 결혼할 수 있을지도 모른다는 예감에 열쇠를 찾는 이상한 여행을 시작한다. 그러나 끊임없이 반복되는 "열쇠를 찾아라" 라는 주문은 그를 점점 더 이상한 공간으로 안내한다. 철수는 과연 열쇠를 찾아 영희와 맺어질 수 있을까?

연출의도. 비록 돈없고 빽없는 광대로 태어났지만 ‘광대’가 아닌 내가 원하는 삶을 살아갈 열쇠가 존재하지 않을까? 우리는 그것을 위해 노력하며 살아가는 것이 아닌가? 그러다 머릿속에서 한 이야기가 떠올랐다. 광대가 자신이 원하는 삶을 살기 위한 열쇠를 찾는 이야기.