콘트라베이스 연주자 스미코프는 왕자의 여름별장으로 공연을 가는 길에, 근처의 강가에서 목욕을 하던 중, 낚시를 하다 잠이 든 아름다운 아가씨를 만나 한눈에 반한다. 그는 잠든 그녀에게 꽃을 바치고 돌아오는 길에 옷을 잃어버리고는 다리 아래서 밤이 오길 기다린다. 아가씨도 강에 떨어진 꽃을 주우러 물에 들어갔다가 옷을 잃어버리고, 두 사람은 다리 아래서 밤을 기다리게 된다. 스미코프는 콘트라베이스 케이스에 그녀를 숨겨주고, 함께 밤길을 가다가 케이스를 잃어버리는데...
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