1940년, 카스티야 고원의 이름 없는 마을. 일요일 영화 트럭이 도착하고, 다용도로 쓰이는 낡은 건물에서 영화 <프랑켄스타인 박사>가 갑자기 상영된다. 관객들 중에는 이사벨과 아나라는 두 소녀가 있는데 동생인 아나는 언니에게 왜 괴물이 사람을 죽이고 마지막에는 죽느냐고 묻는다. 이사벨은 상상력을 동원하여 괴물은 친구가 될 수 있는 정령이라고 대답해준다.

아나는 괴물을 보고 싶어 그를 찾아다니며 부른다. 자매가 부모와 함께 사는 오래된 큰 집은 아나만이 찾으려 애쓰는 무형의 무언가로 가득 차 간다. 부모들은 삶을 향한 그들만의 향수와 미련에 갇혀 어린 딸의 상태를 눈치채지 못하는데, 어느 날 아나가 사라진다. 고통스러운 수색 끝에 아나가 발견되지만 아나 외에 그 누구도 이 모험의 끝을 알지 못한다.