고아 소년 댄과 냇은 돈을 훔치다 경찰에 쫓기게 된다. 경찰에 붙잡힌 냇은 자선사업가에 의해 시골에서 아이들을 가르치며 살아가는 조 부부의 집에 맡겨져 사랑 속에서 자라나고, 댄은 거리에서 거친 생활을 계속한다. 다친 댄이 냇을 찾아가고 오해가 생기는 사건이 발생하지만, 마침내 진실이 밝혀지고 두 소년은 따뜻한 크리스마스를 맞이한다.
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