나이트 클럽 밤무대 가수인 몰리는 어느날 수입을 강도 당한 후 무대 자체에 회의를 느끼던 중 한때 팝계의 정상에 있었으나 음악에 환멸을 느껴 양계업을 하는 빌리와 만나 우연하게 순회 공연의 기회를 얻게 된다. 그러던 중 당대 록 그룹의 최고 스타인 제임스에게 저녁 초대 받은 것이 계기가 되어 픽업되어 앨범을 만들어 대성공을 거두어 일약 스타덤에 오른다. 어느날 저녁 공연 수입을 몽땅 털리고는, 빌리를 처음 만났던 양계장을 찾아 보던 중 놀랍게도 빌리가 공연 수입을 털어간 강도단의 두목이라는 사실을 알게 된다.
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