고등학교 영어 선생님으로 재즈 피아니스트를 꿈꾸는 윌리, 뉴욕의 보잘것 없는 사진사지만 할리우드 일류 영화 감독을 꿈꾸는 필. 뉴욕 그리니치 빌리지에서 만난 두 사람은 현재 자신의 위치와는 다른 꿈을 갖고 있는 젊은이들이다. 두 사람은 어느 날 큰 꿈을 갖고 뉴욕으로 올라온 매력적인 자네트를 만나게 되고 세 사람은 사랑과 우정을 초월한 새로운 사랑의 형태를 만들어 간다.
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