제 2차 세계대전 중인 캐나다의 마니토바. 비행기 조종사 라클란은 친구 자니의 약혼녀인 케이트의 언니 릴을 만나게 된다. 순수하고 맑은 영혼을 가진 아름다운 릴은 라클란의 마음을 사로잡고, 남편이 전사한 이후 슬픔에 빠져있던 릴도 라클란에게 마음을 열면서 두 사람의 비밀스런 사랑이 시작된다. 한편 라클란과 자니의 동료인 지크도 혼자 아이를 키우는 강인하고 쾌활한 성품의 베시와 가까워진다.
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