카훼리호를 타라는 지령을 받고 있는 간첩 박만수가 체포되자 대공 분실은 요원을 카훼리호에 승선시켜 간첩을 색출하고 특등실승객을 보호하고자 한다. 특등실에는 한일간의 문제를 의논하려는 저명인사가 승선한 것이다. 이에 신요원은 수지라는 경찰관 아가씨 및 권익삼이라는 청년의 협조로 그들의 기도를 봉쇄하나 북괴 공작책 장의 출현으로 한차례의 위기에 처한다
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