재즈 음악가 프랭크는 잃어버린 동생 찰리를 찾기 위해 남태평양 근처의 나라를 여행하던 중 우연히 히치하이킹을 하고 있던 안나를 만나 사랑에 빠진다. 한편, 찰리가 살해됐음을 알아내고 직접 조사하던 중 찰리의 사업파트너였던 비브가 찰리의 죽음과 관련 있음을 추측하게 된다. 그때 안나는 자신이 비브의 아내임을 밝혀 두 사람은 비브의 눈을 피해 정글로 도망치고 금으로 된 술집을 발견한다. 프랭크와 안나를 뒤쫓던 비브에게 안나는 붙잡히지만, 간신히 도망친 프랭크는 그에게 길을 안내했던 주민에게 도움을 요청한다.
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