고대 중국 제나라 시절에 역신들의 반란으로 왕자는 거지가 되어 피신한다. 어느날 연나라 공주가 절에 불공을 드리러 왔다가 산적들에게 욕을 보게 되는데 마침 그 광경을 목격한 거지왕자가 공주를 구해 주며 그것을 인연으로 두 사람은 서로 사랑하게 되나 결국 거지 왕자는 공주를 사랑한 죄로 옥에 갇히고 만다. 공주는 거지왕자를 옥에서 구해 내지만 공주는 그 죄로 귀향살이를 한다. 그 후 왕도 역신들에 의해 정배되지만 그동안에 제나라의 왕으로 즉위한 왕자가 연나라를 공략하여 공주와 왕을 구한다.
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