비행소년 대니 피셔는 고등학교를 그만두고 나이트클럽 웨이터도 그만둬버린다. 그러던 어느 날 밤 그는 기회를 잡게 된다. 성공은 갑작스러운 법. 지역의 범죄자였던 나이트클럽 사장 맥시 필드이 대니를 클럽 "블루스 셰이드"의 공연자로 고용한 것이다. 하지만 대니가 제안을 거절하자 맥시 필드는 원하던 대답은 '노'가 아니라고 하는데.
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