2차 세계대전이 끝나고 군인들이 떠난 후 밥 월레스와 필 데이비스는 춤과 노래 하는 팀을 만든다. 필은 밥에게 함께 공연하는 그의 여동생 베티와 주디를 소개시켜준다. 크리스마스 시즌이 다가오고 베티와 주디는 버몬트에 있는 한 호텔에서 주최하는 크리스마스 쇼를 공연하기 위해 떠나고 밥과 필은 전우였던 상관 워벌리 장군을 만나기 위해 동행한다. 장군이 바로 호텔의 주인이었던 것.
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