줄담배를 피우고 신랄한 눈을 가진 필립 마로우는 LA 부터 티후아나 경계까지 운전하고 갔다가 돌아온다. 그의 집이 그를 잡으러 온 경찰들에 의해 점거당한 것. 이유는 그가 그의 절친한 친구의 아내를 죽였다는 것이다. 나중에 마로우는 석방되지만 그의 친구는 멕시코에서 자살하고 만다. 한 젊고 아름다운 여자가 그를 숨겨주지만 곧 그녀의 알콜중독자 남편에게 발각된다.
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