건축가인 크레이그는 엘리엇 폴리란 사람의 농장 집 증축을 의뢰받는다. 폴리의 농장에 도착한 그는 주인인 폴리와 주변 환경의 익숙함 때문에 이상한 기분에 사로잡힌다.
집안으로 들어간 그는 그곳에 손님으로 와 있던 나머지 사람들도 모두 꿈속에서 본 적이 있다는 사실에 놀란다. 정신과 의사인 벤스트라튼 박사는어디선 본 듯한 느낌을 갖는다는 것은 보통 있는 흔한 일이라며 대수롭지않은 일로 단정한다. 반복되는 꿈처럼 이곳에 머물면 끔찍한 일이 벌어질것같아 농장을 떠나려는 크레이그를 박사는 과학적인 분석을 통해 공포심을 없애주겠다며 만류한다.
무시무시한 경험에 대한 환상을 본 크레이그는 비명을 지르며 잠에서 깨 어난다. 그는 엘리엇 폴리란 사람이 자신의 농장 집을 증축해달란 부탁을전하는 전화를 받고 승낙한다. 폴리란 이름이 낯익다는 말을 아내에게 하곤 농장으로 향하는 크레이그. 과연 어느 것이 꿈이고 어느 것이 현실인 가.