중국 최고 명승이 원귀를 환생시키기 위해 강마경을 번역하고 이의 출판을 위해 낙양의 유인칭을 초청한다. 노승은 유인칭에게 원귀의 습격을 염려하여 마력의 염주를 준다. 유인칭은 귀로에서 아름다운 악낭을 만나 결혼한다. 유인칭이 주위의 사람들로부터 의심을 살때 의운을 알게 되고 뜻밖에 하룻밤을 지내게 된다.

이 사실을 안 악낭은 유인칭을 가두고 의운을 죽이려고 가지만 의운이 유인칭을 구한다. 의운과 악낭은 한 지방 사령관의 내실로 원귀인데 악낭은 강마 경이 완성되면 악용하려고 한다. 의운은 유인칭을 도와 악낭을 안고 염주를 던지게 하여 환생의 희망을 버리고 연기로 사라진다.