두 개의 직업을 라지고 있는 닥 틸비. 하나는 의학용품 판매상이고 하나는 말하기 대회의 챔피온. 1904년, 닥 틸비는 고아원에서 막 도망쳐나온 아이 테드를 태운다. 하지만 아이의 새 후견인으로 부터 납치 의혹을 사고, 경찰에 쫓기는 신세가 된다. 하지만 테드는 후견인 제렐다 윙이 아닌 새로운 친구 닥과 함께 지내기를 원하자 닥의 오랜 연인 클라라는 못마땅해한다.
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