마계에 여마왕이 나타나 판을 치자 도사는 제자들과 힘을 합쳐 마녀를 없애려 하지만 오히려 마녀의 손에 희생된다. 마녀를 없앨 수 있는 방법은 오직 하나 마의주와 시의주를 합쳐야 한다. 쫓고 쫓기는 과정에서 그녀는 마침 형사반장인 장학우를 만나 그의 집에 머무르게 된다. 장학우는 그녀의 장체를 파악한 도법을 아는 친구의 충고를 무시하고 그녀를 사랑하게 된다.
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