강호 무림에서의 치열한 싸움으로 소용용을 잃은 초류향이 상심 끝에 자취를 감추자 강호에는 그가 죽였다는 소문이 퍼진다. 그러나 초류향은 난화라는 별명을 가진 자객이 나타나 무림 각문파의 고수들을 살해하는 사건이 생기자 난화를 찾아 나선다.
그러던중 초류향은 일가가 몰살되어 의지할 곳 없는 소소라는 소녀를 구하여 같이 생활하게 되는데 두 사람은 곧 가까워져 사랑하는 사이로 발전한다. 그러나 난화의 정체는 뜻밖에도 소소로 밝혀지는데...
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그러던중 초류향은 일가가 몰살되어 의지할 곳 없는 소소라는 소녀를 구하여 같이 생활하게 되는데 두 사람은 곧 가까워져 사랑하는 사이로 발전한다. 그러나 난화의 정체는 뜻밖에도 소소로 밝혀지는데...