불안한 홍콩의 미래를 염려해 미국으로 이민온 전직 경찰 아종은 미국 마약단속반 반장 헬렌의 명령으로 마약조직의 첩자로 잠입한다. 그의 목표는 구역확장에 혈안이 되어 있는 광적이고 포악한 범죄자 진군이다. 그는 맨하탄을 사겠다는 목표를 세우고 남미계 조직 맘보 일당과 혈전을 벌이기도 하고 심지어는 자신의 두목 표숙까지 해치우고 자리를 이어받는다. 헬린은 아종의 도움으로 진군의 가게에 잠입하여 아종과 컴퓨터 기록을 조사하던 중 뜻하지 않게 나타난 진군과 아종의 아내로 말미암아 정사를 가장하고 위기를 넘긴다. 이 일로 아종의 아내는 헬린과 아종을 의심하고 일시적 별거생활에 들어간다. 그러나 진군은 아종의 아내까지 끌어들여 마약운반 일을 맡기는데, 아종과 헬린은 확실한 단서를 잡아 진군과 마약조직을 소탕하려 최후의 작전을 짠다.