노엘은 보통 사람들과는 다르다. 순진무구한 면은 있지만 그의 직감이나 육감, 특히 자연에 대한 그의 비밀스러운 면은 사회적응을 어렵게 만들고 있다. 마을에서 저능아 취급을 받는 그는 한 소녀에게만 이해를 받고 위안을 얻는다. 그가 사랑하는 올리비아 선생님까지도 그의 행동을 이해해주지 못하기 때문이다. 동물들이 설 자리가 없는 데에 절망한 노엘은 마침내 돌이킬 수 없는 행동을 저지르게 되는데...
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