최형 마을에는 즐겁게 노래를 부르며 열심히 일을 하는 순수한 사람들이 모여 사는 마을이다. 이 마을의 아름다운 치완은 숲속에서 요정을 만나 곧 사랑에 빠진다. 그는 그녀를 뒤쫒아 진짜 이름을 듣고, 그녀의 언니로 부터 충고를 구하기까지 한다. 치완은 그녀에게 마음을 전하기 위해 부채를 보내지만 그녀는 부채를 버리고, 그 부채는 이내 치완의 큰 형 손에 들어가게 된다.
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