살해된 전직 수사관인 사국장의 소지품에서, 홍콩의 선박운수업을 하는 부호 화가년의 사진이 발견된다. 경찰은 화가년에게 경찰출두를 요청한다. 화가년의 경찰출입을 안 그의 배후인물 한정은 비밀폭로를 막기 위해 그를 살해한다. 수사관인 황반장은 악당들의 창고를 습격하여 분유통을 압수, 분해검사를 하여 마약의 원료를 발견한다.
검사를 의뢰한 연구소에 근무하던 황반장의 애인이 피살된다. 수사관 론국강은 창고에서 밀담을 하던 한정과 소련인을 추적하고, 황반장은 한정 일당의 아지트를 수색하게 된다.
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검사를 의뢰한 연구소에 근무하던 황반장의 애인이 피살된다. 수사관 론국강은 창고에서 밀담을 하던 한정과 소련인을 추적하고, 황반장은 한정 일당의 아지트를 수색하게 된다.