죽음에서 탈출하여 사랑을 찾아 헤매는 세라자드. 그녀는 노예, 왕비, 해적선 선장, 배꼽춤 댄서, 서커스의 동물조련사등 갖가지 변신을 한다. 왕이 그녀를 너무 사랑한 나머지 죽이려 하자 탈출한 세라자드는 거지출신으로 바나나공화국의 폭군이 된 젊은 알라딘 라디발남과 거짓말을 일삼는 가짜선원 신밧드를 만난다. 결국 세라자드는 알라딘의 요술램프에서 나온 요술장이 제니의 도움을 받게 되고, 제니는 그녀의 탈출을 돕기 위해 과거의 등장인물에게는 보이지 않는 20세기의 오토바이, 현대무기, 헬리콥터 등을 동원한다.
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