광고 감독 제임스는 촬영을 하던 중 우연히 줄리아라는 아름다운 여자를 만난다. 제임스는 한 눈에 그녀에게 반하고 말지만, 그녀의 정체는 어렸을 때부터 산업스파이 조직에서 훈련을 받은 스파이. 그녀에 대해 아무것도 모르는 제임스는 그녀의 집 근처에 기거하면서 그녀의 일거수 일투족을 살핀다. 그러던 중 줄리아의 전화를 도청하다가 우연히 거대한 범죄가 계획되고 있다는 것을 안 제임스는 줄리아를 미행한다.

줄리아는 스파이 노릇에 염증을 느끼지만 빠져나갈 수 없어 고민한다. 어쩔 수 없이 사건에 가담하지만 동료 앤디는 배신을 준비하고 있다. 일촉즉발의 상황, 앤디의 배신으로 위험에 처한 줄리아를 마침 도착한 제임스가 구해내고 두 사람은 곧 사랑에 빠진다. 그러나 둘은 하룻밤을 뒤로하고 헤어져야 한다.

줄리아 조직의 국장은 줄리아를 몰아세우고 앤디를 찾아오라고 하지만, 앤디에게 간 줄리아는 다른 조직에 붙잡히고 만다.