서커스단의 아기 코끼리 덤보는 커다란 귀 때문에 서커스 식구들의 놀림을 받는다. 처음 서커스에 출연하는 날 덤보는 귀엽게 치장하고 손님들 앞에 나서지만 큰 귀 때문에 아이들의 놀림을 받는다. 덤보를 세상에서 가장 사랑하는 엄마 점보 부인은 덤보를 놀리는 아이들을 혼내 주게 되고, 이에 서커스장은 온통 아수라장이 된다.
점보 부인은 미친 코끼리로 몰려 서커스단을 떠나게 되고, 다른 코끼리들은 모든 것이 덤보의 큰 귀 탓이라며 그를 따돌린다. 엄마 잃은 덤보는 외로운 신세가 되지만 낙천적인 생쥐 티모시를 만나 친구가 된다. 티모시는 덤보에게 용기를 잃어선 안된다며 그를 엄마에게 데려다 준다. 그리고 덤보는 커다란 귀를 이용하여 하늘을 나는 일에 도전하게 되는데...
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점보 부인은 미친 코끼리로 몰려 서커스단을 떠나게 되고, 다른 코끼리들은 모든 것이 덤보의 큰 귀 탓이라며 그를 따돌린다. 엄마 잃은 덤보는 외로운 신세가 되지만 낙천적인 생쥐 티모시를 만나 친구가 된다. 티모시는 덤보에게 용기를 잃어선 안된다며 그를 엄마에게 데려다 준다. 그리고 덤보는 커다란 귀를 이용하여 하늘을 나는 일에 도전하게 되는데...
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