음악을 연주하고 춤을 추는 루마니아 출신 집시들이 여행을 한다. 그들은 인도에서 시작하여 중단 없이 이집트 터키, 루마니아, 헝가리, 슬로바키아, 프랑스 등지를 돌며 공연을 한다. 토니 갓리프 감독은 카메라를 들고 여름부터 시작해서 가을과 겨울로, 1년 내내 이어지는 그들의 여행에 동참한다.
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