고대 중국. 성인식을 치르기 위해 군대를 이끌고 블랙 호크족과 싸우러 나간 피닉스의 왕자 란링은 그의 여성스런 외모 때문에 블랙 호크로부터 싸움을 거부당하자 심한 모멸감을 느낀다. 수치심에 란링은 산 속에서 자살하려 하지만 그를 짝사랑하고 있던 잉잉이라는 처녀에 의해 저지된다. 하지만 마을로 돌아온 란링은 부족 마을이 폐허가 된 것을 보게 된다. 란링은 마법의 숲으로부터 조각된 마스크를 쓰고 블랙 호크족에게 복수하려 한다.
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