제갈공명은 강시와 귀신을 다루는 마법사다. 그에게는 질투심많은 점쟁이 아내와 아들 명, 딸 화, 그리고 귀신하인이 있다. 그와 사매는 이루지 못한 사랑으로 그리워하지만 그는 아내를 더 무서워한다. 제갈공명은 전기를 이용해 사람이 강시를 조종할 수 있는 영혼교류기를 발명, 실험에 성공한다. 그는 흉악하기로 악명높은 서역의 구리강시를 처치해 달라는 부탁을 받는데, 이것은 그를 시기하는 마법사들의 함정이었다.
제갈공명은 명과 함께 마법으로 더욱 강하고 난폭해진 구리강시를 고전 끝에 잡는데 성공한다. 그러나 그 때문에 그의 공력이 너무 쇠퇴하여 그의 라이벌인 천하제일모가 와서 제갈공명을 가두고 구리강시를 빼앗지만 다시 깨어난 강시에게 당한다.
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제갈공명은 명과 함께 마법으로 더욱 강하고 난폭해진 구리강시를 고전 끝에 잡는데 성공한다. 그러나 그 때문에 그의 공력이 너무 쇠퇴하여 그의 라이벌인 천하제일모가 와서 제갈공명을 가두고 구리강시를 빼앗지만 다시 깨어난 강시에게 당한다.