노년의 반스는 죽은 아내와 아들을 생각하며 정원을 가꾸면서 홀로 살고 있다. 어느날 죽은 아들 데이빗과 흡사한 찰리가 동네에 이사 온다. 반스와 데이빗은 곧 가까운 사이가 되어 곧잘 어울리게 된다. 찰리는 어느날 반스의 외로운 모습을 보고 여자친구 로사와 살고 있는 과부를 우연한 만남인 것처럼 반스에게 소개해준다. 그러나 반스는 찰리가 자신을 위해 꾸민 계획임을 알아치로고 찰리에게 화를 낸다. 그 후 두 사람의 관계는 멀어지기 시작하는데...
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