뉴욕에 사는 데니는 실연 후 알게된 실직청년 캐즈와 사랑에 빠지나, 캐즈가 짐승으로 화하는 저주받은 자신의 정체를 고백하자 충격을 받는다. 데니는 사랑의 힘으로 저주를 풀기 위해 노력한다. 그 무렵 뉴욕은 여자들이 피해를 입는 연속 사건으로 공포의 도가니로 변한다. 데니의 친구인 쏘니아는 우연히 캐즈가 짐승으로 변하는 것을 목격하고 사건의 범인을 캐즈로 단정, 그를 추적한다. 악귀의 범인이 밝혀지자, 찰스는 데니를 납치하여 성으로 도망간다. 캐즈는 쏘니아의 협력으로 짐승으로 변신, 성안으로 들어가, 몸 속의 악귀를 심령철학자 훡싸에게로 이입시킨다. 마침내 데니와 캐즈는 진실한 사랑의 결실을 보게 된다.
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