클럽에서 섹스폰을 보는 아버지 샘과 단둘이 사는 지미는 어느날 기차에서 내리는 미모의 여인 레니를 본다. 지미는 아일랜드에 공연차 온 중년의 배우 레니에게 처음에는 호기심으로 접근하지만 점차 사랑의 감정을 갖게 된다. 그러던 중 우연히 공연 후 레니가 부르는 '스타더스트'를 반주하는데 지미를 보고 자신의 아들임을 감지한 레니는 지미의 열정에 당혹스러워 한다. 한편 지미가 레니를 만나러 다닌다는 사실을 알게된 샘은 지미를 만류하지만 지미는 그 사실을 아버지의 질투로 오해한다.
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