피터 맥과이어는 숲에 놓이는 도로공사건으로 제재소와 인디언의 변호 임무를 맡는다. 도로공사 철회가 어렵게 되자 인디언 아더는 맥과이어에게 제재소 사장 버드를 납치하자는 제안을 한다. 아더는 당혹해하는 맥과이어를 위협하여 버드를 납치, 백인을 저주하면서 맥과이어의 만류를 뿌리치고 머드의 살가죽을 벗긴다. 실종된 버드를 찾고있던 결찰이 이들을 발견하나 모두 아더에게 죽음을 당한다. 버드와 맥과이어를 데리고 다른 곳으로 떠난 아더는 정화의식을 치르고 의식 중에 손가락을 자르고 가슴을 찢는다. 아더가 버드를 죽이려 한다는 것을 알아차린 맥과이어는 버드를 구출하여 도망가려다 실패한다.