테드는 민족주의 운동이 한창인 중국에서 오랫동안 살아오다 그의 고향 몬트리얼에 돌아온다. 그의 목적은 중국민족주의자들에게 공급할 군총과 소총 등의 무기를 구입하기 위함이다. 그가 그의 집으로 돌아왔을때 부모님은 돌아가시고 재산은 큰아버지이며 상원의원인 윌슨이 몰수, 동생 조지만이 무일푼으로 살고있을 뿐이다. 테드는 무기구입을 위해 챠이나타운의 나이트클럽의 머드 라이언이란 여자를 만난다. 그녀는 테드에게 무기 구입을 알선해 주면서 그를 유혹하고, 테드는 결국 소용돌이 속으로 빠져든다.
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