백인과 인디언 사이에서 태어난 혼혈아 제수위트 죠는 그의 여동생을 찾아 대북부를 가로질러 가면서 경찰관 유니폼을 훔쳐 입고 불법적이며 거침없는 태도로 사람들을 죽이기 시작한다. 강도들을 죽인 후 머릿가죽을 벗기고, 아이를 구하는가 하면 신부를 단도로 찔러 죽이는 등 이상한 거동을 보인다. 기마경찰관 폭스는 대북부를 피로 물들이고 있는 이 수수께끼같은 사건을 풀어야 하는 임무를 받고 제수위트 죠의 뒤를 뒤쫒기 시작한다.
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