털이 많은 낡은 푸른색 담요를 가장 사랑하는 엘모는 친구 조이가 담요를 가져가서 빌려주지 않자 실랑이를 벌인다. 그러던 중에 담요는 세서미 스트리트로 날아가 버리고, 엘모는 그 담요를 따라가다가 세상에서 가장 역겨운 그라우치랜드로 통하는 통로로 빠져드는데...
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