페어리 테일은 치열한 접전 끝에 드디어 대마투연무의 1위로 올라서고 마지막 결전만을 남겨두고 있다. 하지만 그날 밤, 나츠 일행은 대마투연무 뒤에 감춰진 용왕제의 진실과 ''이클립스''라는 문의 존재를 알게 된다. 세상을 바꿀 수 있는 문 ‘이클립스’. 그리고 점점 다가오는 어두운 미래. 왕국군은 이클립스 계획을 실행하기 위해 성령마도사인 루시를 잡아가고 나츠 일행은 루시를 탈환하기 위해 왕국에 잠입하려 한다. 대마투연무의 최종전과 잡혀간 루시의 탈환. 과연 페어리 테일은 두 가지 미션을 모두 해낼 수 있을 것인가.