아버지가 돌아가신 후 부산에서 단 둘이 살고 있는 은국과 은수 남매. 은국이 우체국에서 일하며 두 식구 살림에 큰 부족함은 없지만, 사춘기를 맞은 동생 은수의 비행(!)으로 인해 은국은 요즘 부쩍 빨리 늙어가는 기분이 든다. 학교는 땡땡이 치고 오디션을 보러 가지를 않나, 열 살이 넘게 차이나는 오빠한테 눈을 부라리며 반말로 대들지를 않나. 하루하루가 은수 때문에 고달픈 은국. 물론 은수 역시 오빠 은국 때문에 열네 살 인생이 꼬였다고 생각한다. 꼴에 오빠랍시고 사사건건 시비를 걸어대는 은국 때문에 창대한 꿈을 펼칠 기회가 없다. 그래서 이번 기회에 서울로 뜨려고 한다. 오빠 없는 서울 하늘 아래라면 금방이라도 가수가 될 수 있을 테니까. 하지만, 어느 날 갑자기 날아든 뜻밖의 소식이 이 두 남매의 일상을 바꿔놓는다. 한 번도 생각해 볼 엄두조차 내지 못했던 사실. 사라졌던 엄마가 나타났다.