중국의 민족영웅인 황비홍(배우 강대위)의 마지막 제자, 막계란(배우 유선)은 본래 식당에서 일하는 평범한 여자였다. 어느 날 식당을 찾아온 황비홍을 만났고, 양오빠인 유삼수(배우 마국명)과 함께 그의 제자가 되겠다고 매달렸다. 가족들의 반대로 비밀리에 진행된 무술 수업에서 뛰어난 무예와 끼를 발휘하는 막계란을 보며 황비홍은 점점 연인의 감정을 느낀다. 한편 뇌정룡(배우 황종택)은 광저우에서 최고 쿵푸 마스터로 인정받던 아버지가 황비홍과의 결투에서 패한 후, 병들고 초라해진 모습을 보며 복수를 꿈꾼다. 무술을 배운 적 없는 그의 모습을 본 황비홍은 진심 어린 조언과 충고로서 그를 다독인다. 그러자 정룡은 아버지에 대한 복수심과 스승으로서의 존경심 사이에서 갈등하기 시작하는데...