1996년 여름. 지방 소도시 야외무대에서 작은 마술 공연이 열리고 있다. 도영은 마술사 대해를 도와 열심히 공연준비를 하고 있지만 아들 선모는 공연을 방해하는 동네 양아치들과 히히덕거리며 대해의 속을 뒤집어놓는다. 같은 시간, 조직에서 돈을 빼돌린 죄로 조폭들에게 쫒기고 있던 강재 부자는 마술 공연장까지 흘러 들어온다. 결국 강재는 아버지의 방패막이가 되어 조폭들에게 맞서다 흠씬 두들겨 맞는다. 엉망진창이 되어 쓰러져 있는 강재를 발견한 선모는 강재를 마술 학원으로 데려가고, 대해는 강재를 정성껏 간호한다. 기운을 되찾은 후 어디로 가야할지 난감한 강재. 그런 강재의 처지를 눈치챈 대해는 강재가 도영과 함께 마술 학원에 머물 수 있도록 해준다. 세 사람 모두 부모 때문에 아픈 상처를 안고 살아왔다는 공통점 때문인지 금새 의기투합하여 형제처럼 친해지는 강재, 선모, 도영. 그러나, 자상하게 자신을 보살펴주는 대해에게 친아버지에게선 느껴보지 못한 따뜻한 정을 느낀 강재는 그런 훌륭한 아버지에게 반항만 하는 선모를 이해할 수 없다. '내가 선모 대신 대해의 아들이 었으면 좋겠다’는 욕심을 품게 되는 강재. 선모 역시 아들인 자기를 제쳐두고 아버지와 너무나 친하게 지내는 강재의 행동이 점점 눈에 거슬리기 시작한다. 특히 강재에게 밤을 새워가며 마술을 가르치는 아버지를 보며 질투의 감정이 솟아오르는 것을 어쩔 수가 없다. 아버지처럼 살기 싫어서 애써 외면하던 마술을 혼자 연습하기 시작하는 선모. 하지만, 어렵다는 마술 한 가지를 마스터하고 아버지 앞에서 보여주려는 순간, 한번도 제자를 두지 않았던 아버지가 강재와 함께 무대에 오를 계획으로 가슴 부풀어 있는 것을 보고 그의 반발심을 더욱 커져만간다. 서울. 양부, 연진과 함께 행복한 시간을 보내고 있는 단영. 그러나, 양부가 갑자기 쓰러지면서 입양아로서의 그녀의 처지는 불안해진다. 임종을 예감한 듯 양기사에게 단영의 친오빠를 찾을 것을 지시하는 양부. 양기사를 만난 도영은 단영과의 재회에 대한 기대로 가슴이 부푼다. 단영이 입양되기 전날, 마지막으로 함께 갔던 놀이공원에서 마술사가 하나씩 쥐어준 마술 동전. 소중하게 간직하고 있던 그 동전으로 단영에게 보여줄 마술을 열심히 연습하는 도영. 도영이 선모와 함께 단영을 찾아간 날, 화려한 양부의 장례식이 열리고 있다. 단영이 자신의 상상을 뛰어넘는 엄청난 부잣집에서 성장했다는 사실에 놀란 도영은 초라한 자신의 모습이 부끄러워 단영 앞에 나서지 못하고 그냥 돌아선다. 장례식이 끝난 후, 자신을 미워하는 양모의 곁을 떠나 독립하겠다고 마음먹은 단영은 도영에게 전화를 걸어 함께 살고 싶다고 말하고 둘은 한 달 뒤에 만나기로 약속을 정한다