공상을 좋아하는 소년 폴은 10살 생일을 맞아 부모님으로부터 인형을 생일선물로 받는다. 그날 밤 그 인형 속에 봉인되어 있던 요정 파쿤(찌찌)은 폴과 그의 여자친구 니나, 그리고 니나의 애완견 톳페(삐삐)를 이상한 나라로 안내하게 된다. 그곳에 오니 톳페는 의인화되어 말을 할 수 있고 사람같이 두 다리로 서기도 했으며 하늘을 날 수도 있고 장난감 차가 수퍼카로 변신하는 신기한 세상이었다. 그러나 오랫동안 잠들어 있던 악마 벨트 사탄(대마왕)이 깨어나 니나를 납치하게 되는데...! 결국 니나를 이상한 나라에 남겨둔 채 폴 일행은 원래 세상으로 돌아왔지만 딸이 실종된 것을 알게 된 니나 부모님의 질책과 충격, 추궁 등에 시달리게 되는데.... 니나를 구해내기 위해 폴은 파쿤, 톳페와 함께 이상한 나라를 오고가며 벨트 사탄과 피할 수 없는 싸움에 돌입하게 된다.