1회, '소행성 블루스(Asteroid Blues)'. 생활비가 떨어져 고충을 겪던 스파이크와 제트는 현상수배범 아시모프 소렌산을 찾아나선다. 아시모프는 동료를 죽이고 조직을 도망쳐나온 마피아. 그는 아내 카테리나와의 행복한 생활을 위해, 조직의 자금원인 안구용 마약 '블러디 아이'를 가지고 나왔으나, 약의 과용으로 몸과 마음이 황폐해지고 만다. 그리고 마침내 스파이크에게 쫓기게 된 두 사람. 카테리나는 결국 모든 걸 포기하고 죽음을 선택한다. 2회, '들개의 스트러트(Stray Dog Strut)'. 한 연구기관에서 실험중인 동물을 훔쳐 달아난 애완동물 전문 절도범 압둘 하킴을 찾아나선 스파이크는, 하킴은 놓치고 그가 훔친 잡종견만 손에 넣게 된다. 그리고 제트의 작전대로 강아지를 이용해 하킴을 유인해내는데 성공하지만 결정적인 순간에 강아지를 구하느라 하킴을 놓치고 만다. 이렇게 해서 비밥호엔 새로운 식구가 늘게 되는데.. 3회, '홍키통크 위민(Honky-Tonk Woman)'. 카지노에서 사기 도박을 하다 들킨 페이는 카지노 사장 고든으로부터 자신들에게 협조할 것을 강요받는다. 경찰서에 가는 대신 고든에게 협력하기로 한 페이는 스파이크를 자신의 접선 대상으로 착각하는 바람에 일을 그르치고 만다. 한편, 스파이크와 제트는 일확천금을 꿈꾸며 카지노에 갔다가 페이를 만나 사건에 휘말리게 된다. 4회, '게이트웨이 셔플(Gateway Shuffle). 과격 우주환경 보호단체 리더 트윙클 마리아 머독이 2500만 우롱이라는 현상금이 걸리자 스파이크 일행은 그를 잡으러 나선다. 운좋게 머독을 잡지만, 현상금을 받으려는 찰나에 머독에 대한 수배가 풀려 현상금을 받을 수 없게 되는데, 이미 머독이 손을 써놓은 것. 5회, '타락 천사의 발라드(Ballad of Fallen Angels)'. 한때 스파이크가 몸담았던 태양계 최고의 패밀리 레드 드래곤. 레드 드래곤의 고위 간부인 마오는 끝없이 이어지는 전쟁을 종식시키기 위해 다른 조직과 평화 협상을 하지만 마오의 결정에 반대하는 원로회에 의해 살해당한다. 마오는 '스파이크가 돌아오면..'이라는 말을 남기고 죽는다. 6회, '악마를 위한 조곡(Sympathy for the Devil)'. 지라흐를 쫓던 스파이크 일행은 지라흐가 휠체어에 탄 제라브에게 죽임을 당하면서 그 녀석을 구해줘.. 녀석의 겉모습에 속지마라..하고 한 말을 듣고 제라브를 찾아간다. 하지만 스파이크는 정작 제라브의 옆에 있던 소년 웨인에게 공격을 받는다. 7회, '헤비 메탈 퀸(Heavy Metal Queen)'. 스파이크는 폭파전문범인 덱커를 잡기 위해 술집에 갔다가 VT라 불리는 트럭기사를 만나게 된다. VT는 카우보이를 매우 싫어하는 여자. VT는 스파이크가 카우보이라는 걸 알고 외면하지만 자신의 동료인 오토의 트럭을 받고 도망친 게 덱커라는 사실을 알고는 스파이크에게 도움을 청한다. 그런데 알고 보니 VT의 남편은 전설적인 카우보이 테르푸시코레. 8회, '비너스를 위한 왈츠(Waltz for Venus)'. 금성병에 특효약이라는 식물을 훔쳐 도망중이던 로코는 비행기에서 비행기 납치범을 때려눕히는 스파이크를 보고 스파이크에게 무술을 가르쳐달라고 끈질기게 조른다. 로코에게 한 수 가르쳐주는 스파이크. 그런데 로코는 자신을 쫓는 일당이 나타나자 스파이크에게 식물을 맡긴 채 사라진다. 로코가 현상수배범이라는 사실을 알게 된 스파이크는 그의 집을 찾아가고 거기서 금성병에 걸려 눈이 먼 로코의 여동생 스텔라를 만나게 된다. 9회, '재밍위드 에드워드(Jamming with Edward)'. 지구에 위성의 레이저를 이용해 지상화를 그린 해커가 나타나자 경찰은 현상금을 걸고, 제트와 페이는 해커를 잡기 위해 나서지만, 해커의 이름만 알아냈을 뿐 정체를 전혀 파악하지 못한다. 한편, 지구에서 혼자 살며 비밥호에 관심을 갖고 있던 소녀 에드는 비밥에서 해커를 쫓는다는 사실을 알고 자신도 해커를 찾아나선다. 그런데 해커는 다름 아닌 위성의 인공지능 프로그램. 에드는 해커의 정체를 가르쳐주는 대신 한가지 약속을 해달라고 하는데.. 10회, '가니메데 비가(Ganymede Elegy)'. 범인을 인도해주기 위해 고향인 가니메데로 향하는 제트의 마음은 심란하다. 어느날 갑자기 자신의 곁을 떠나버린 아내 아리사(Arisa) 때문. 제트는 우연히 옛 동료인 도네르에게서 아리사의 소식을 듣고 그녀의 가게를 찾는다. 한편, 도네르에게서 아리사의 애인인 린트가 사람을 죽인 현상수배자라는 말을 들은 스파이크는 도망치는 린트와 아리사를 뒤쫓는다. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 제트는 자신이 직접 둘의 뒤를 쫓는데.. 11회, '심야의 헤비록(Toys in the Attic)'. 페이와의 도박으로 속옷까지 빼앗긴 제트는 걸칠 것을 찾으러 창고에 갔다가 이상한 생물에게 물리고 정신을 잃는다. 스파이크는 제트를 문 생물이 무엇인지 찾아보지만 정체를 밝히지 못한 채, 페이, 아인, 에드가 차례로 당하고 만다. 혼자 남은 스파이크는 수수께끼 생물과의 전쟁을 시작하고, 마침내 정체를 밝혀낸다. 그것은 바로, 1년 전 창고에 있는 냉장고에 넣어두었던 바닷가재가 썩으면서 생겨난 생물체였던 것. 12회, '주피터재즈 전편(Jupiter Jazz 1)', 페이가 금고의 돈과 난방기의 냉각제를 빼내서 비밥호를 떠나자, 컴퓨터로 페이를 찾던 에드는 우연히 줄리아라는 코드 네임을 발견한다. 줄리아라는 이름에 흥분한 스파이크는 제트의 만류를 뿌리치고 줄리아를 찾아 칼리스토로 떠나고 제트도 페이를 찾기 위해 칼리스토로 향한다. 한편. 페이는 술집에서 그렌이란 남자를 만나 그의 집으로 간다. 13회 '주피터재즈 후편(Jupiter Jazz 2)'. 줄리아를 찾아헤매던 스파이크는 줄리아가, 그렌과 비셔스가 거래를 하기 위해 이용한 코드네임이란 사실을 알게 된다. 한편, 그렌의 집에 있던 페이는 그렌이 양성구유의 몸이라는 사실과, 그렌과 비셔스가 전우였단 사실을 알게 된다. 그렌은 비셔스의 모략으로 스파이로 몰려 감옥생활을 하다 탈옥했던 것. 비셔스를 만나 사실을 확인하려 하던 그렌은 비셔스에게 결국 목숨을 잃고 만다. 14회 '보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)'. 게이트 연속 습격 사건의 주모자를 찾아나섰던 제트와 스파이크, 페이는 모두 주모자를 잡는데 실패한 채 범인이 가지고 있던 체스 말만 하나씩 가지고 돌아온다. 에드는 체스 말이 넷 대전용 카트리지라는 것을 알아내고 상대와 체스 게임을 시작하고, 세 사람은 사건의 주모자가 50년 전의 인물인 체스 마스터 헥스라는 것을 알아내고 행방을 쫓는다. 그런데 헥스는 다름 아닌 에드의 체스 상대였던 것. 15회, '마이 퍼니 발렌타인(My Funny Valentine)'. 제트가 잡아온 결혼 사기꾼 위트니. 그는 바로 페이가 냉동보존되었다 깨어났을 때 만났던 과거의 남자. 3년전 위트니는 페이에게 유산으로 막대한 빚을 남긴 채 죽은 걸로 돼있었다. 페이는 위트니에게 자신의 과거에 대해 묻지만 위트니는 아무것도 모르는 상태. 게다가 바커스 박사가 등장함으로써 위트니의 말이 모두 거짓이었음이 밝혀진다. 16회, '블랙 독 세레나데(Black Dog Serenade)'. 옛동료였던 파드에게서 우다이가 죄수이송선을 탈취해 달아났다는 말을 들은 제트는 파드와 함께 우다이를 찾아나선다. 우다이는 제트가 ISSP요원이었을 때 제트의 왼팔을 쏜 장본인. 제트는 특유의 감으로 우다이의 행방을 찾아내 그와 직접 대면하게 되고 그에게서 뜻밖의 사실을 알게 된다. 자신을 쏜 사람이 우다이가 아닌 절친한 동료 파드였다는 것을. 17회, '머슈롬 삼바(Mashroom Samba)'. 식량과 연료가 떨어진 채 표류하던 비밥은 뺑소니 배에 치여 불시착한다. 제트와 스파이크가 기체를 손보는 동안 먹을 걸 구하러 나간 에드는 불법 버섯 매매인인 도미노를 만나게 되고, 그가 현상수배자란 사실을 알고는 붙잡는데 성공한다. 도미노는 자신을 풀어주는 대가로 한 개에 10만우롱이나 하는 버섯을 주겠다고 제안하고, 에드는 버섯을 받아 비밥호로 돌아온다. 그러나 알고 보니 그 버섯은 보통 식용버섯. 18회, '10년 후의 나에게(Speak Like a Child)'. 페이 앞으로 배달된 발신인 불명의 비디오 테입. 그러나 페이는 뜯어보지도 않고 줄행랑을 치고 만다. 제트와 스파이크는 내용을 보기 위해 비디오 매니아를 찾아가기도 하고, 베타 테입용 데크를 찾아 구아시아의 전자박물관까지 다녀오지만 데크를 잘못 가져오는 바람에 내용을 보지 못한다. 그러자 다시 배달된 베타 테입용 데크. 마침내 보게 된 비디오 테입에는 10년전 페이의 모습이 담겨져 있었다. 19회, '야생마들(Wild Horses)'. 제트와 페이는 해적을 잡기 위해 잠복한 채 기다리지만, 해적들이 쏜 작살을 통해 컴퓨터 바이러스에 감염되는 바람에 비밥호는 물론 두 사람의 메카까지 망가지고 만다. 한편, 스파이크는 소드 피시를 수리하기 위해 두한을 찾아갔다 그 곳에서 우연히 해적에 대한 정보를 듣게 된다. 복수에 불타는 제트의 강요로 해적을 잡기 위해 나선 스파이크. 그러나 작전에는 성공하지만 비밥호로 향하는 작살을 대신 맞고 지구로 추락할 위험에 처한다. 20회, '피에로의 진혼곡(Pierrot Le Fou)'. 우연히 살인장면을 목격하게 된 스파이크는 살인청부업자 동풍의 공격을 받고 만신창이가 된 채 겨우 목숨만 건지는 신세가 된다. 동풍은 ISSP의 암살능력 향상 실험중 정신적 퇴행현상을 보여 수용소에 감금되기 직전에 탈출한 실험 대상자. 그를 본 사람 중에 살아남은 자가 없고, 설령 도망친다 해도 끝까지 쫓아가 끝을 내고 만다는 무시무시한 킬러가 유일하게 무서워하는 것은 고양이. 21회, '부기 우기 풍수(Boogie Woogie Feng Shui)'. 10년 전에 알던 친구 파오에게서 메일을 받은 제트. 암호같은 메일을 받은 제트는 파오의 행방을 찾지만 파오는 이미 죽은 뒤. 대신 그의 딸인 메이파를 만나게 된다. 파오의 메일을 본 메이파는 그것이 태양석의 위치를 가리키는 것이라며 함께 찾아나설 것을 제안하고 둘은 태양석을 찾는데 성공한다. 그런데 두 사람은 뜻밖의 사실을 알게 된다. 파오가 아직 죽지 않았다는 것. 22회, '카우보이 펑크(Cowboy Funk)'. 전문 폭파범을 잡으러 나선 스파이크는 폭파범을 체포하기 직전 뜻밖의 훼방꾼이 나타나는 바람에 폭파범을 놓치고 만다. 그 훼방꾼은 바로 카우보이 앤디. 나르시스트 앤디는 결정적인 순간마다 계속해서 스파이크 앞에 나타나 방해를 하고 마침내 두 사람은 마지막 결판을 내기에 이른다. 23회, '브레인 스크래치(Brain Scratch)'. 은하계를 떠들썩하게 만든 신흥 종교 스크래치. 스크래치 신도들이 계속해서 죽거나 행방불명되자 경찰은 교주인 론데스를 지명 수배한다. 한편, 론데스를 잡기 위해 스크래치 신도가 된 페이는 위험에 처하게 되고, 스파이크는 페이를 찾아간다. 그리고 론데스의 행방을 추적하던 제트는 론데스가, 식물인간이 된 소년 해커가 만들어낸 가상의 인물일 뿐이라는 사실을 알아낸다. 24회, '하드록 우먼(Hard luck Woman)'. 자신의 과거의 흔적을 찾아 지구로 간 페이. 마침내 자신의 과거를 기억해낸 페이는 집으로 향하지만 그곳은 이미 폐허가 된 상태. 한편, 옛날에 지내던 탁아소에 들른 에드는 아빠가 자신을 찾는다는 걸 알고 현상금을 걸어 제트와 스파이크가 아빠를 찾아내게 한다. 그러나 7년만에 만난 아빠는 다시 떠나고, 에드는 그런 아빠를 찾기 위해 비밥호를 떠난다. 25회, '리얼 포크 블루스 전편(Real Folk Blues)'. 레드 드래곤의 후계자로 지목되지 못한 비셔스가 반란을 일으키지만 이를 미리 간파한 원로회에 의해 실패로 돌아간다. 비셔스의 반란은 많은 사람들을 숙청 리스트에 올려놓았는데, 그 중엔 스파이크가 그토록 그리워하는 줄리아의 이름도 포함되어 있다. 그리고 스파이크도 이 사실을 알게 된다. 26회, '리얼 포크 블루스 후편(Real Folk Blues)'. 마침내 만나게 된 스파이크와 줄리아. 줄리아는 스파이크에게 어디론가 멀리 떠나자고 제안하지만, 애니를 만나러 갔다가 조직원들의 공격을 받아 목숨을 잃고 만다. 줄리아의 죽음을 목격한 스파이크는 페이의 만류에도 불구하고 레드 드래곤 본부를 향해 떠난다. 그리고 비셔스와 운명적인 대결을 펼치게 되는데.